印度尼西亞經濟社會發展報告

2017～2018年上半年，印度尼西亞（以下簡稱印尼）經歷了不平凡的一年半，地方首腦直選、總統選舉預熱、亞運會舉辦、“印尼製造4.0”計劃出台、貨幣急跌、貿易環境改變等，印尼政治經濟和社會各方面取得了一系列成就，也面臨重大風險和挑戰。本報告由印尼與中國兩國學者合作，從多個維度，分析了印尼經濟社會發展趨勢和挑戰，以及對中印尼合作的一些啟示。

全書共分為五部分，分別是總報告、政治與法律篇、宏觀經濟篇、產業與工商篇，以及社會與人文篇。

總報告，系統總結了印尼一年來取得的成就和麵臨的挑戰。在經濟方面，主要成就是實現了連續三年經濟穩定增長、基礎設施得到改善、居民就業和收入趨穩，政府經濟職能得到強化，但2018年以來，宏觀經濟面臨重大挑戰，貨幣大幅貶值，匯率已高於1998年東南亞金融危機時的水平，經常賬戶赤字已超過GDP的3%，引資難度增加，先行指標（CLI）顯示下行信號等。工商領域，“印尼製造4.0”計劃、重振油氣投資、大力提升物流效率成為熱點。社會人文領域，反腐縱深發展、減貧工作和教育投入加大是主要成就，但也面臨教育質量提高困難、長效脫貧機制缺乏、權力核心的反腐阻力、伊斯蘭政治化傾向增強等挑戰。國際關係上，與歐美的貿易摩擦增加，但與美國加強了軍事合作；與中國關係在實用主義導向下深化發展，經貿關係更加密切；印尼正在加大力度拓展南亞和非洲市場，並加強了與印度的海事合作，旨在謀求成為區域大國和海洋強國。

政治與法律篇，首先，分析了印尼伊斯蘭的政治化趨勢及其對選舉的影響問題。伊斯蘭教的政治影響在印尼曾一度被邊緣化，但民主化改革後，政治伊斯蘭日漸升溫，呈現從邊緣向中心進發的態勢。雖然伊斯蘭政黨在歷年競選中的得票率呈下降趨勢，但地方自治和代議制度為伊斯蘭政治化提供了天然土壤，各種政治勢力為了競選利益而主動迎合伊斯蘭族群訴求，“世俗領袖+宗教領袖”式總統組合將成為常態。其次，系統分析了印尼勞工法律環境，指出其法律設定傾向於推動長期固定勞動關係，偏向於保護勞動者利益而在一定程度上對勞動效率管理形成掣肘，同時對外籍勞工限制較多，外籍勞工比例極低，僅為0.07%。再次，分析了印尼的土地法律環境問題，總結了外資在印尼可持有的土地權類型及差異，並剖析了存在的相關風險問題，主要是土地權益來源和確權依據多樣化，存在重疊，有明顯交易風險；林地與非林地管理衝突，土地規劃不完整且有隨意性，用地合規性風險明顯。

宏觀經濟篇，首先，對印尼近一年多來的宏觀經濟表現和趨勢進行了系統分析。 2017～2018年上半年，印尼經濟整體保持了持續增長，物價穩定，政府收支平衡改善。但也面臨經濟增速落後於其他主要東盟國家、貿易盈餘連續下滑至赤字、經常項目赤字擴大到佔GDP比率3%的水平、貨幣大幅貶值等問題。從趨勢上看，經濟下行壓力較大，短期內仍會出現資本外流。其次，專門針對印尼對外經貿問題進行了剖析，總體上佐科政府採取了擴大開放的對外經貿政​​策，但長期積累的一些貿易障礙依然存在，貿易保護主義也不容忽視。中美貿易摩擦對印尼將產生溢出影響，受衝擊的商品品類主要是橡膠、棕櫚油、鞋類、煤、鋁和鋼等。

產業與工商篇，涉及印尼基礎產業和近年的工商熱點。在交通運輸產業，政府推出了一攬子交通基礎設施建設項目，但總體進展較為緩慢，尤其是公路和鐵路方面，相關代表性企業的資產收益率逐年降低，但海運與航空企業營業收入提升較為明顯。其次，能源產業方面，油氣資源潛力巨大，但由於投資不足，探明的可開採儲量和實際產能呈下降趨勢，石油儲產比為9.2，遠低於世界儲產比50.2的水平。中印尼能源合作空間較大，但也面臨印尼國內“資源民族主義”情緒和其他國家的干擾。另外，政府推出了“印尼製造4.0”計劃，數字技術是“印尼製造4.0”計劃的重點領域，也是整個計劃的關鍵支撐。報告從發展電子政務和電子商務兩個渠道探討數字技術的應用和發展問題，人口紅利、移動互聯網的普及是印尼發展電子商務和互聯網金融最主要的有利因素，政府也出台了相關激勵措施，而物流不便、科技相對落後、監管體係不成熟、人才匱乏等則是其主要挑戰​​。

社會與人文篇，首先，指出印尼中小學入學率較高，師生比也比較理想，表明印尼政府為學齡人口提供了較充分的受教育機會。但從教育質量角度看，印尼基礎教育質量存在明顯短板，國際排名靠後，尤其是數學科評分很低。政府教育投入已佔政府預算支出約20%的比重，但相對於社會需求仍明顯不足，制約了教育質量提高。其次，分析了印尼支柱產業之一的旅遊業的環境和人文影響問題，指出旅遊業發展為當地經濟注入活力的同時也帶來了文化和環境的挑戰，一是旅遊企業大部分是由外地資本控股，相關管理崗位也主要由外島籍人士擔任，導致當地居民的獲得感不強；二是旅遊開發已經對宗教環境、自然環境和人文環境產生負面影響

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